ברוכים הבאים
מדריך התחלה מהירה
כך תפיקו את החשבונית הראשונה שלכם בקלות ובמהירות.
הכירו את המערכת
צפו בסרטון ההדרכה כדי להבין את זרימת העבודה הבסיסית.
1
חיבור חד-פעמי לרווחית (טוקן API)
כדי שהמערכת תוכל לשדר את החשבוניות עבורכם, עליכם להזין את קוד ה-API מרווחית. פעולה זו נדרשת פעם אחת בלבד — הקוד יישמר בצורה מוצפנת ומאובטחת ולא תצטרכו להזין אותו בכל פעם.
איך מוצאים את הקוד ברווחית?
היכנסו לרווחית שלכם ולחצו על: הגדרות ➔ הגדרות מערכת ➔ הצג API.
העתיקו את הרצף הארוך שמופיע שם, והדביקו אותו בשדה המתאים אצלנו במסך ההעלאה.
היכנסו לרווחית שלכם ולחצו על: הגדרות ➔ הגדרות מערכת ➔ הצג API.
העתיקו את הרצף הארוך שמופיע שם, והדביקו אותו בשדה המתאים אצלנו במסך ההעלאה.
2
הכנת קובץ האקסל מהבנק
הורידו קובץ Excel (או CSV) מהפורטל של הבנק שלכם. סננו את הקובץ כך שיישארו בו רק התנועות שעבורן תרצו להפיק חשבוניות.
3
העלאה למערכת ובקרה
גררו את הקובץ לאזור ההעלאה. המערכת תקרא את הנתונים, תסנן כפילויות, ותעצור במסך בקרה כדי שתוכלו לוודא את הנתונים בטיוטה.
4
הפקה סופית לרווחית
אשרו את הנתונים במסך הבקרה ולחצו על "הפק חשבוניות". המערכת תשדר את הכל לרווחית ותחזיר לכם אישור על הפקה מוצלחת.